公司介绍

云帐房成立于2015年，核心团队拥有超过30年的企业财税服务经验，运用人工智能、大数据等互联网技术，结合深厚的财税行业服务经验，为代账公司和中大型企业提供智能化、自动化的财税解决方案。截止目前，云账房已在中国25个省市区设立分支机构，和全国超过近万家代理记账机构达成合作，为超过数百万家小微企业提供财税服务。  

面临挑战

1．云账房客户群庞大， 缺乏统一管理，客户信息无法及时更新、分析和管理，客户跟进效率低。 

2．员工每天工作量考核难管控，管理层无法从全局去把控并对数据总结分析，致使决策无据可依。

解决方案

分组、标签化管理客户，高效跟进意向客户

在客户管理上，云账房将散落在表格和各渠道的客户信息统一导入EC系统，建立了云端化的统一客户池。通过客户标签等方式，形成精准的用户画像，筛选出高意向客户，并帮助销售制定以客户为中心的销售计划，批量、高效地跟进服务客户。 

跟进过程可视化，轻松管理销售团队  

在企业管理角度，EC将业务人员与客户的沟通记录自动存档，管理层能够客观地知道跟进情况，准确回溯问题点，更有效管理。同时，基于EC自动生成的数据报表，管理者可以随时查看每个阶段的客户数，了解销售目标完成情况，针对性优化销售策略。